君合业绩丨君合助力明阳智能成为首家发行GDR并在伦交所上市的民营企业并获准使用“绿色经济标志”
2022年7月13日,明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“明阳智能”)成功发行全球存托凭证(以下简称“GDR”)并于伦敦证券交易所上市(以下简称“本次发行”)。本次发行的最终定价为每份GDR 21美元,若超额配售权悉数行使,本次发行的GDR数量为3,366.05万份,所代表的基础证券A股股票为16,830.25万股,募集资金总额超过7亿美元。
图
君合合伙人石芸律师(左二)在上市仪式现场
本次发行创下多项记录:
明阳智能成为中国证监会《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》([2022]28号)新规落地以来,首家完成GDR境外上市的A股上市公司;
明阳智能成为了首家成功发行GDR的民营A股上市公司;
本次发行的定价是截至目前首个高于前20个交易日均价九折的GDR项目;
本次发行的国际主权基金和国内外长线基金获配比超过70%,是2020年境外上市簿记质量最高的发行之一。
在已成功发行的五个GDR项目中,本次发行是君合参与的第四个GDR项目;君合此前参与的三个GDR项目分别是长江电力GDR(发行人律师)、国投电力GDR(承销商律师)和中国太保GDR(基石投资人律师)。
作为全球化清洁能源整体解决方案提供商,明阳智能致力于能源的绿色、普惠和智慧化,业务涵盖风、光、储、氢等新能源开发运营与装备制造,在2021年全球新能源企业500强中位居第18位,稳居全球海上风电创新排名第1位,已发展成为全球具有重要影响力的智慧能源企业集团。
君合在本项目中担任承销商境内法律顾问,从项目启动至成功上市仅历时5个月。在本项目时间表安排紧张的情况下,君合以优质、严谨和高效的法律服务,克服疫情等不利因素的影响,开展境内法律尽职调查、出具法律意见书、协助公司准备内部决策文件、境内监管审批文件等工作,最终助力明阳智能成功发行GDR并于伦敦证券交易所上市。
本项目牵头合伙人为刘歌律师和余永强律师,主要承办合伙人为石芸律师,内核合伙人为周舫律师。
刘 歌 合伙人
liug@junhe.com
业务领域:
公司与并购 传媒、娱乐与体育 争议解决
余永强 合伙人
yuyq@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
石 芸 合伙人
shiyun@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
周 舫 合伙人
zhoufang@junhe.com
业务领域:
公司与并购 资本市场 电信与互联网
君合2022年代表业绩
境外IPO及再融资
君合助力名创优品于香港联交所主板完成双重主要上市
君合助力明阳智能成为首家发行GDR并在伦交所上市的民营企业并获准使用“绿色经济标志”
境内IPO及再融资
私募股权投融资
争议解决
债券及资产证券化
教 育
君合助力合景教育集团与英国牛津莫德林学院学校达成合作
君合助力山峰教育集团与英国金斯顿大学达成合作
君合助力厦门华天涉外职业技术学院完成分类管理合规工作
君合助力天津英华国际学校完成分类管理合规工作
君合助力诺德安达教育集团完成分类管理合规和知识产权保护工作
君合助力海南山高教育集团完成分类管理合规工作
公司与并购
私募基金设立
君合助力蓝驰创投新一期人民币基金设立
君合助力源码资本设立源码五期人民币基金
君合助力惠每资本设立惠每医疗创投基金
君合助力厦门建发新兴设立若干支不同策略的直投基金和FoF基金
君合助力国家中小企业发展基金投资IDG资本、经纬创投等多支人民币基金
君合助力全国社保基金理事会投资某知名人民币基金
君合助力苏州阳光纽尔利母基金投资若干支人民币基金
君合助力中国国企混改基金投资黑蚁三期基金
君合助力国家制造业转型升级基金投资国投创合等人民币基金
君合助力中金启元引导基金投资若干支人民币基金
君合助力国家军民融合产业投资基金投资若干支人民币基金
君合助力中国文化产业投资母基金投资若干支人民币基金
君合助力中银投投资若干支人民币基金
君合助力普洛斯建发基金投资若干支人民币基金
知识产权
破产重组
君合襄助厦门建发股份有限公司附属公司取得森信纸业集团控制权
2021年业绩回顾
虎啸生风,2021君合代表性业绩大盘点
2020年业绩回顾
“牛”转新机,2020君合代表性业绩大盘点
2019年业绩回顾
鼠来宝,2019君合代表性业绩大盘点
点击阅读原文,直通君合手机官网,了解更多详情!