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毕马威2023全球著名电竞城市发展指数排行:上海第三、巴黎空降第二

刘浏 电竞大生意
2024-08-22

电竞大生意第784期,把握每一次电竞商机


文|刘浏


近日,第四届电竞上海全民锦标赛总决赛在位于普陀区的上海跨国采购会展中心落幕。大会上,全球咨询公司毕马威发布了《全球著名电竞城市产业发展指数排行报告》。自2021年起开展“全球著名电竞城市产业发展指数”课题研究,并于每年年末发布年度排行报告。2021年,“全球著名电竞城市产业发展指数”发布,洛杉矶、纽约、上海分列综合排名前三,2022年,上海维持前三,落后于洛杉矶、纽约。(延伸阅读:上海蝉联第三!2022全球著名电竞城市发展指数排名出炉


“2023年全球著名电竞城市产业发展指数”延续以“产、城、人”三大维度为核心框架,同时融入全球电竞发展现状和前沿趋势,对电竞城市产业发展指数、排名及相关内容进行更新——综合排名中,上海继续在前三甲,落后于洛杉矶、巴黎。



2023年中国电竞产业规模达1719亿元 同比增长8.9%


2023年,全球电竞市场维持增长,观众规模提升,未来北美仍为最大市场,但亚洲具有更大发展潜力。2023年,全球电子竞技市场收入达16.4亿美元,全球观众规模稳定增长,共6.4亿人。


北美洲,游戏市场规模达516亿美元,市场恢复后的爆发式增长放缓,维持平稳发展水平。在AI和VR领域持续开拓游戏技术,针对Z世代推出更多产品。

欧洲,游戏市场规模达344亿美元,手游市场发展快于整体游戏行业,增速达到10%,西欧逐渐成为移动游戏中心。政府政策支持行业创新发展,欧盟将游戏行业列入创新文化行业进行扶持。

亚洲,游戏市场规模达858亿美元,近年来增长速率放缓,亚洲电竞赛事举办有望提高行业热度。东南亚地区市场持续发力,游戏巨头公司开始抢占市场先机。



北美地区电竞赛事仍持续举办,继续维持其先发优势,电竞产业发展不断完善,观众数量和产业渗透率提升。北美产业链成熟,上游研发公司和能力较为完善。城市发达,传统体育发展较好基础设施和资本支持完善人才培养体系较好,电竞文化渗透较早。


欧洲电竞产业渗透率持续提升,头部互联网公司产品变现能力提升,忠实观众付费意愿增强。欧洲国家电竞赛事渗透率逐年提高,电竞产业受欢迎程度提升。电竞消费者通过多种渠道进行消费其中头部互联网公司仍然把握电竞内容版权,不断增强渗透和产品变现。欧洲地区消费者对于电竞赛事的付费意愿高,随着观看时长的上升,对于电竞付费内容的消费意愿增强。


亚洲电竞产业发展起步较晚,但增长迅速城市承载能力强,且有相应政策支持电竞发展人口基数大,但人才培养与保障体系欠完善。中国保持亚洲最大电竞市场地位,收入占到亚洲电竞收入41%,相较于2021年的60%有所下滑亚洲电竞观众增长势头良好通过5G等互联网基础设施和电子设备的普及,电竞内容的获取门槛进一步降低,潜在受众增加。


目前亚洲电竞观众主要为近两年的新晋粉丝。从主要国家情况来看,韩国作为电竞发展老牌传统强国,电竞市场趋于饱和,五年以上老粉比例约占一半中国电竞用户增长于移动互联网爆发时期,产业享受充分红利,印尼和印度市场崭新蓬勃,超过一半的用户在近两年进入,发展潜力大。


“后亚运”时代,中国电竞行业迈向下一周期的新起点。全球体育产业复苏,政策扶持力度加强,电子竞技市场收入规模预期将恢复到之前水平。2023年中国电竞产业规模达1719亿元,同比增长8.9%。


报告从领先战队及游戏公司驻地、国际赛事承办及行业口碑角度提名十余个入选电竞城市,并进一步通过指标体系综合评估,评选出八座上榜全球电竞著名城市。


第一名洛杉矶,文娱产业基地,为电竞赛事提供制作传播等系列便利服务;丰富的场馆基础设施,近十家全球百强战队在此设立总部;2022年COD冠军赛举办地。


第二名巴黎,进一步落实《2020-2025电子竞技运动战略》,开设电竞类培训课程,增加电竞战队数量;以2024年巴黎奥运会为契机,开展产业,基础建设等系列政策支持。


第三名上海,2023年全球电竞大会在上海举行;2022年电竞赛事收入占全国电竞赛事收入超过40%;发布多项电竞产业扶持政策。



巴黎、利雅得、雅加达为电竞产业发展、城市发展、人群发展特色城市 


报告还评选了2023年产、城、人三个维度发展较为突出的城市。产业发展特色城市——巴黎,巴黎在游戏领域拥有先进的技术水平和持续的创新能力,成熟的本土游戏产业助推电竞产业快速发展。


城市发展特色城市——利雅得,沙特国家战略推动行业发展,依靠主权财富基金高频次、高金额的投资打造全球电竞中心。


人群特色发展城市——雅加达,印尼手游人口众多、下载量高市场基础好,拥有巨大的市场空间,是各国手游出海的热门地区。



近些年,巴黎通过对电子竞技产业的规范化管理及成熟的本土游戏产业,让法国成为欧洲电子竞技领域的领导者和国际电子竞技产业中心。


2018年,巴黎市政府在二十区孵化中心,投资100万欧元创立“电竞之家“,这座面积达2000平米的建筑拥有能容纳60至100人的电竞赛场、设有20台电脑的练习室以及虚位以待的40个相关职位。目标到2024年将场地面积扩大到5,000至7,000平米。在支持电竞事业的其他支出中,还有5万欧元用于支持本地俱乐部以及25万欧元用于周末在巴黎市政厅进行电竞活动以及举办小型锦标赛。


法国是欧洲第三大视频游戏生产国,在该领域拥有先进的技术水平和持续的创新能力。据法国电竞协会2019年调研指出,电竞消费者高达730万人,占法国网民15%,其中打排名赛的玩家共计130万人,91%的人年龄均在15到34岁之间,电子竞技产业的快速发展已经成为不容小觑。


从巴黎的电竞产业发展中,上海的电竞发展也可以有所借鉴。上海提高产业关注度,推动本土游戏产业的创新和发展,政府投资电竞基建建设,政府及游戏企业资金支持电竞赛事举办及俱乐部的孵化。游戏厂商配合开发赛事专供版游戏由协会进行统一安全管理。


上海要促进国家赛事融合,推动国家级电竞赛事建立,加强电子竞技产业与传统体育产业的协同发展,与更多传统赛事充分融合关注青年人才赛事发展,吸引青年群体进入电竞赛事,完善电竞运动员培养体系。



沙特利雅得倚靠投资打造全球电竞中心,PIF宣布已经取得5.01%的任天堂股份,花费大约30亿美元,成为其第五大股东;PIF以18亿现金 (2.65亿美金)投资中国英雄体育VSPO,创下电竞行业有史以来现金投资的新纪录。


上海也要继续增强电竞产业投资力度,推动上海的游戏开发和电子竞技水平,增强电竞与元宇宙,可穿戴设备等前沿技术领域的结合,对沉浸式体验升级等方向加大投资力度,使电竞同时具备脑力和体力的竞技性。



2023上半年,印尼手游市场内购总收入达1.33亿美元,同比提升2%。印尼内购总收入占东南亚约14%,按收入计,已成为东南亚第四大手游市场,按人口计则是第一大市场。在印尼总人口中,2.129亿人可以上网,约占77%。94.8%的印尼网民都在玩网络游戏,90%在手机上玩,该比例同比增加0.3%,即2023年印尼手游用户约1.82亿。近年来,印尼电竞产业快速发展,目前印尼电竞产业价值约20亿美元这一数字有望在2025年翻倍。


上海市还要继续完善市场营销策略,个性化投放电竞相关内容提升手游热度,促进电竞消费。积极举办电竞赛事,带动市场对于电竞行业的关注程度,催化电竞产业链蓬勃发展。


上海电竞面临人才、关注度的内部问题 海外冲击的外部挑战


综合比较国内外电竞城市发展情况,上海拥有一定的领先优势,但同样面临着许多内部和外部的挑战。


外部挑战是,新兴海外城市加大投资力度国内其他城市加速电竞产业联动,人才流动性高,国内游戏企业出海发展

内部挑战是,电竞关注度有待提高,电竞赛事变现潜力仍有待挖掘,潜在年轻人才不足,人才培养系统有待完善。


上海电竞产业规模持续发展,产业生态不断完善,国际影响力持续增强,未来可
借助亚运会热潮,进一步拓展产业创新点,聚焦产业突破。

上海借助后亚运会时期电竞赛事热度,加强赛事体育属性。以亚运会为契机,进一步发展电竞项目体育属性从赛事体系出发,将电竞作为正式项目纳入更多体育赛事中。全国赛事推进暂时有难度的话,就从上海本土打造的赛事中入手,支持上海打造标杆性的第三方电竞赛事体系。建立相关人员培养体系,包括完整青训体系,以赛事为平台,为下一步发展开拓空间。

厂商配合政府和行业协会,提供为行业发展,赛事举办服务的公共产品,为比赛提供内容和技术支持。

发掘电子竞技的文化属性、拓展新品类、努力推动授权开放与内容合作。重视电竞赛事带来的文化输出和交流机会。发掘电子竞技与元宇宙,可穿戴设备等前沿科技的结合,拥抱产业科技升级创新。


上海要进一步落地电竞基础设施建设,持续投资建设专门的电竞场馆,配备高品质的比赛设施和观众席位,满足电竞比赛和活动的需求为电竞运动员和团队提供专业的电竞设备和训练设施,满足运动员的训练和比赛需求。


打造电竞产业集群,发掘各区产业潜力根据统计,目前电竞企业在上海各区均有一定分布,其中嘉定,浦东新区,闵行和杨浦为主要聚集地。应根据各区企业特点及现状进一步吸引相关企业入驻,打造协同产业园。


拓展上下游企业类型,延申企业覆盖,上海电子竞技企业的主营业务类型覆盖电竞游戏研发、电竞赛事服务、电竞场馆等多个领域。未来应持续完善上海的游戏制作上游产业,打造优秀电竞产品发源地,形成更完善的电竞生态链。



上海进一步厘清行业需求,培养高质量电竞产业人才,进一步向上游延申,真正与行业需求相结合培养行业所需研发,设计及其他相关人才。结合上海本土研发企业,如米哈游,沐瞳等企业的实际需求,使得人才学有所用。


设立人才流动监测系统,根据人才目标定位和评价标准建立电子竞技行业人才资源库及数据监测系统,在实时了解人才储备情况的同时,可以与其他城市进行纵向横向比。


政校企三位一体,协同发力。在实践中广泛开展三方合作,充分考虑当下政府对于电子竞技行业政策识别、制定人才标准的需求,高校对于电子竞技行业教育人才的需求,企业对于行业管理、业务人才的需求差异。



虽然上海位列2023年全球电竞城市发展指数排行榜中的第三位,但也存在着内部问题和外部挑战。上海可以从洛杉矶等电竞城市中取其精华,去其糟粕,以达到产业、城市建设和人群三个维度的蓬勃发展。



注:本文所用图片来自网络


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