保姆级视频教程！手把手教你用 ChatGPT4.0 做上市公司业绩分析
你好，我是清风徐来
数据分析，可以用Chatgpt4，Claude3.5，国产的橙篇，或者智谱清言
你还可以用文中介绍的最新国产AI月之暗面代替
今天更进一步， 讲讲如何利用新必应收集上市公司业绩数据，分析整理后导入本地 EXCEL ，再做成 PPT。
文末附视频演示
AI 来了，金融打工人何去何从？
三联生活周刊曾撰文《新一轮失业潮席卷，“打工人”怎么办？》，文中提到：“在美国《福布斯》杂志发布的’容易被 ChatGPT 取代的职业榜单‘上，内容创作者（cotent writer）排名第一， 程序员、金融分析师、咨询师、银行家 也不能幸免。如果将类似的报告做一个集合分析，那么可以大致提炼出面临危机的职业群像为：一切有流程和公式可循的语言文字相关工作，无论它们曾经拥有多么高的行业门槛。”
笔者最近组织了个 ChatGPT 学习社群，每天分享 AI 知识和应用工具，加入方式见文末
在和小伙伴们的日常交流中，我切身感受到，大型语言模型给大家带来了新鲜感，但也引起了深深职业焦虑。
危机 = 危险 + 机遇。在失去职业安全感的同时，其实也正获得重新定义“工作”的机会。
拥抱变化，不断更新！
前两天撰写《ChatGPT 做读书笔记》，重温了经典书籍《高效能人士的七个习惯》，其中第 7 个习惯就是“不断更新”，包括：肉体上的更新，精神上的更新，知识的更新，社会关系的更新。
20 年前，不会用电脑的人比比皆是，20 年后，不会用电脑的人凤毛麟角。再过 10 年，AI 应该成为一种基础资源，融入社会的方方面面。
在内卷加剧的时候，我们可以先行一步，了解新技术浪潮可能对所从事的工作带来的冲击，并寻找适当的应对方法。推动自己接受并适应新的技术，以扩展知识边界，增加自身竞争力。
This is the way！
AI做文档分析的优点：
今天就就来讲讲，如何利用 AI，开展金融打工人最基本的工作，分析上市公司业绩。
实操案例：上市公司业绩分析
一、概述
🤖AI 可以帮助投资者做出更好的决策。AI 可以即时联网，通过访问实时数据，开展定性和定量分析，比较目标公司和对标公司的财务表现，分析业绩差异及原因，评判投资机会，识别投资风险。
接下来，我将使用 AI 来分析两家电动车企业2022年度财务报告，让 AI 进行定性和定量分析，制作表格和图表，并在 Powerpoint 中呈现结果。文中还将分享多个 AI 提示语技巧。
二、工具
新必应：本文我用到的 ChatGPT 是 新必应，即Copilot，是微软推出的基于 GPT4.0 的对话 AI 搜索引擎。与其他版本 chatgpt 差异见下表：
| 姓名 | 收费 | 实时联网 | 插件 | 综合表现 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT3.5 | 免费 | 不支持 | 不支持 | 无法联网导致编造数据 | 快 |
| GPT4 PLUS | 20$/月 | 支持 | 支持 | browsing 版可联网但速度慢；插件不稳定 | 慢 |
| Copilot | 基于 GPT2/4 ，免费 | 支持 | 不需要 | 可读取 url，可自主访问最新数据 | 适中 |
Excel：经典数据分析软件
ChatPPT：国产 PPT AI 软件，支持一句话生成 PPT，详细介绍点这里。
三、操作：分析特斯拉和比亚迪 2022 年业绩
第一步：登录 Copilot（或月之暗面，下同）
先登录copilot
登录网址：https://copilot.microsoft.com或月之暗面 kimi.moonshot.cn
使用教程：《NewBING 直联版! 免费 ChatGPT4.0 + 实时联网 + AI 绘图功能！》
第二步：了解行业基础知识
为了获取信息，我们要对 AI 提问。但是，面对未知领域，难点就在于，你要先知道专有名词。如果你对证券分析、财务分析、某行业专业术语不了解，你如何向 AI 提问呢？
别急。还记得我们在《如何利用 ChatGPT 去快速了解一个行业？》中分享过的经验，直接让 Chatgpt运用经典的“麦肯锡关键词法”，快速通过大量行业高频关键词来建立概念。
如果你对行业研究这套很熟悉，可以跳第三步“确定数据获取方式”。
1. 第 1 个提示词：
“你知道麦肯锡的快速了解行业方法吗?就是通过大量行业高频关键词来建立概念。现在我是一个对“此处替换成你要了解的内容”不了解的小白，请你给我整理出30个常用关键词，制作成Markdown表格，表头是:序号、关键词(英文)、关键词(中文)、分类(中文)、介绍(限50字)、使用场景。”
我分别使用了“行业分析”、“证券分析”、“财务报告与分析”、“电动车行业”、“企业定性分析“、”企业定量分析“，应用了上述提示词。下面是新必应给我的部分回答：
关于电动车：
| 序号 | 关键词(英文) | 分类(中文) | 介绍(限 50 字) | 使用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEV | 纯电动汽车 | 以车载电池为动力，用电机驱动车轮行驶的汽车。无尾气排放，环保节能。 | 城市通勤、短途出行 |
| 2 | PHEV | 插电式混合动力汽车 | 既可以使用车载电池为动力，也可以使用内燃机为动力的汽车。可以在充电桩或家用插座充电。 | 城市通勤、长途出行 |
| 3 | FCEV | 燃料电池汽车 | 以氢气为燃料，通过燃料电池发电驱动电机的汽车。只排放水蒸气，零污染。 | 长途出行、公共交通 |
| 4 | EVSE | 电动汽车供电设备 | 为电动汽车提供充电或换电服务的设备。包括充电桩、换电站等。 | 充换电服务 |
| 5 | BMS | 电池管理系统 | 监测和控制电池的状态和性能的系统。包括温度、压力、电压、电流、容量等参数。 | 保障电池安全、延长寿命 |
| 6 | EMS | 能量管理系统 | 控制和优化电动汽车的能量流动和消耗的系统。包括发动机、发电机、电池、超级电容器等能量源。 | 提高能量利用率、降低能耗 |
关于行业研究：
| 序号 | 关键词(英文) | 分类(中文) | 介绍(限 50 字) | 使用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWOT Analysis | 战略分析 | 分析企业的优势、劣势、机会和威胁，制定合适的战略方向 ¹²。 | 适用于任何行业和企业的战略制定和评估 |
| 2 | PEST Analysis | 环境分析 | 分析企业所处的政治、经济、社会和技术环境，识别外部机会和威胁 ¹²。 | 适用于宏观环境分析和市场调研 |
| 3 | Porter's Five Forces Model | 竞争分析 | 分析企业所面临的行业竞争力量，包括供应商议价能力、买方议价能力、潜在进入者威胁、替代品威胁和行业内竞争 ¹²。 | 适用于行业分析和竞争优势评估 |
| 4 | Value Chain Model | 价值分析 | 分析企业的主要活动和辅助活动，识别价值创造的源泉和成本节约的空间 ¹²。 | 适用于企业内部分析和价值提升 |
| 5 | BCG Matrix | 业务组合分析 | 根据市场增长率和相对市场份额，将企业的不同业务划分为明星、金牛、问题和瘦狗，制定不同的资源配置策略 ¹²。 | 适用于多元化企业的业务管理和投资决策 |
| 6 | Ansoff Matrix | 市场策略分析 | 根据产品和市场的新旧程度，将企业的不同市场策略划分为市场渗透、市场开发、产品开发和多元化，制定不同的增长策略 ¹²。 | 适用于单一或多元化企业的市场拓展和创新 |
| 7 | Benchmarking | 标杆分析法 | 将企业的关键指标与行业或竞争对手的最佳实践进行比较，找出差距和改进方向 ¹²。 | 适用于任何行业和企业的绩效提升和学习借鉴 |
| 8 | McKinsey 7S Model | 组织结构分析法 | 分析企业的战略、结构、系统、共享价值观、风格、员工和技能七个要素之间的一致性和协调性 ¹²。 | 适用于组织变革和文化建设 |
| 9 | McKinsey Seven Steps Methodology | 咨询方法论 | 麦肯锡咨询公司提出的一种解决问题的方法论，包括定义问题、分析问题、制定假设、收集数据、测试假设、得出结论和提出建议七个步骤 ¹²。 | 适用于任何类型和规模的咨询项目 |
| 10 | McKinsey Marketing Strategy Framework | 市场营销战略分析法 | 麦肯锡咨询公司提出的一种市场营销战略分析框架，包括市场细分、目标市场选择、差异化定位、营销组合四个要素 ¹²。 | 适用于任何行业和企业的市场营销战略制定和评估 |
有兴趣的小伙伴，可以针对上述每一个知识点向新必应提问。
2. 第 2 个提示词：
“证券分析的定性和定量分析是什么意思？”
Copilot 答复：
“你好，这是必应。根据网络搜索结果，我为你简单解释一下证券分析的定性和定量分析各是什么意思。
定性分析则是以非数字化信息为基础，包括宏观经济、行业和公司的市场环境、竞争优势和风险等要素，通过对政策、市场、技术、社会文化、企业管理、产品竞争等非数字信息的分析，对企业未来的经营和发展进行预测和判断，寻找其优势和缺陷，并给出建议和预测。典型的定性分析包括 SWOT 分析、PEST 分析、市场竞争分析等。
定量分析是以数字数据和财务报表为基础，通过运用数学、统计等方法对企业的财务状况、盈利能力、偿债能力、营运能力等指标进行计算、分析和比较，以揭示其内在*的经营和金融风险和机会。典型的定量分析包括比率分析、收益率分析、财务模型分析等。”
注意，定量分析中有几个关键词：“财务状况、盈利能力、偿债能力、营运能力”，待会儿我们要用这几个词来做提示词。
3. 第 3 个提示词：
“你能给我一个目标企业和对标企业，财务分析的样本吗？”
Copilot 答复如下：
你好，这是必应。根据网络搜索结果，我为你找到了一个目标企业和对标企业，财务分析的样本，制作成 Markdown 表格，表头是:目标企业、对标企业、财务指标、目标值、差异分析。希望对你有帮助。
| 目标企业 | 对标企业 | 财务指标 | 目标值 | 差异分析 |
|---|---|---|---|---|
| 万科 A | 保利地产 | 净资产收益率(ROE) | 14.5%² | 低于对标企业的 16.1%²，主要原因是净利润率和权益乘数较低 |
| 万科 A | 保利地产 | 营业利润率 | 14.8%² | 低于对标企业的 16.6%²，主要原因是营业成本率和销售费用率较高 |
| 万科 A | 保利地产 | 资产负债率 | 84.9%² | 高于对标企业的 78.7%²，主要原因是流动负债和长期借款较多 |
| 万科 A | 保利地产 | 经营现金流量债务比 | 0.13² | 高于对标企业的 0.11²，主要原因是经营活动现金流量较强 |
| 万科 A | 保利地产 | 营业收入增长率 | 10.4%³ | 高于对标企业的 9.7%³，主要原因是销售面积和销售单价均有提升 |
第三步：确定数据获取方式
为了进行对比分析，我们要取得特斯拉和比亚迪 2022 年度财务报告。
获取方式有两种
第一种方式 下载后发给 AI。你要到到证券交易所去下载，或者找到报告的下载 url。把报告或报告下载链接网址 发送给 Copilot 或者月之暗面
如果你选择第一种方式，你要到纳斯达克的官方网站上找到了特斯拉的 2022 年年度财务报告，到香港证券交易所的官方网站上找到了比亚迪同年的财务报告，并记录了这两份文件的 URL。
第二种方式，直接让 copilot 或月之暗面 在线查找并做对比。
聪明人都选第二种！
这里我再郑重说明一下，ChatGPT3.5和未联网的4.0，因为不能访问实时数据，都存在编造数据（包括历史数据）的情况。Copilot我还没发现过类似错误。
第四步：分析经营情况
第 4 个提示词：
“概述比亚迪和特斯拉2022年财务数据，并以一个专业的投行咨询师和股票分析师的角度进行分析，分析整个比亚迪和特斯拉的运营情况并给出专业的建议”
这个提示词很厉害，Copilot会给出很多文字+数据的分析。
但是我们今天要做得更多,我们要取得更多的数据，于是我们调整一下提示词。
第 5 个提示词：
“请分析比亚迪、特斯拉的2022年度财务数据， 制作成Markdown表格，维度包括“财务状况、盈利能力、偿债能力、营运能力，表头是: 比亚迪、特斯拉、 维度、财务指标、比亚迪数据、特斯拉数据、比率(%）、差异分析。比亚迪数据、特斯拉数据用纯数字模式。”
copilot的完整答复如下：
“根据搜索结果，我为您分析了比亚迪、特斯拉的经营数据，制作成 Markdown 表格。如下所示：
| 比亚迪 | 特斯拉 | 维度 | 财务指标 | 比亚迪数据 | 特斯拉数据 | 比率分析 | 差异分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪 | 特斯拉 | 财务状况 | 2022 年总收入（亿元）²³ | 4240.61 | 5531.00 | 0.77 | 特斯拉高于比亚迪 29.4% |
| 比亚迪 | 特斯拉 | 财务状况 | 2022 年总资产（亿元）²⁴ | 3178.63 | 1029.00 | 3.09 | 比亚迪高于特斯拉 209% |
| 比亚迪 | 特斯拉 | 财务状况 | 2022 年总负债（亿元）²⁴ | 1636.54 | 507.00 | 3.23 | 比亚迪高于特斯拉 223% |
| 比亚迪 | 特斯拉 | 盈利能力 | 2022 年净利润（亿元）²³⁴ | 166.22 | 853.00 | 0.19 | 特斯拉高于比亚迪 413% |
| 比亚迪 | 特斯拉 | 盈利能力 | 2022 年毛利率（%）²⁴ | 17.04 | 25.3 | 0.67 | 特斯拉高于比亚迪 48.6% |
| 比亚迪 | 特斯拉 | 盈利能力 | 2022 年净利率（%） | 3.92 | 15.4 | 0.25 | 特斯拉高于比亚迪 293% |
| 比亚迪 | 特斯拉 | 偿债能力 | 资产负债率（%） | 51.51 | 49.27 | 1.05 | 比亚迪高于特斯拉 4.5% |
| 比亚迪 | 特斯拉 | 偿债能力 | 流动比率（倍） | 1.31 | 1.34 | 0.98 | 特斯拉高于比亚迪 2.3% |
| 比亚迪 | 特斯拉 | 偿债能力 | 速动比率（倍） | 0.97 | 1.04 | 0.93 | 特斯拉高于比亚迪 7.1% |
| 比亚迪 | 特斯拉 | 营运能力 | 存货周转天数（天） | 71.00 | 44.00 | 1.61 | 比亚迪高于特斯拉 61% |
| 比亚迪 | 特斯拉 | 营运能力 | 应收账款周转天数（天） | 64.51 | 10.00 | 6.45 | 比亚迪高于特斯拉 545% |
| 比亚迪 | 特斯拉 | 营运能力 | 应付账款周转天数（天） | 111.00 | 69.00 | 1.61 | 比亚迪高于特斯拉 61% |
特斯拉在 2022 年的总收入、净利润、毛利率、净利率等盈利能力指标上都显著高于比亚迪，反映了其在新能源汽车市场的领先地位和品牌溢价能力。 比亚迪在 2022 年的总资产、总负债、资产负债率等财务状况指标上都显著高于特斯拉，反映了其在资本规模和投入上的优势，也暴露了其在偿债压力和成本控制上的不足。 特斯拉在 2022 年的流动比率、速动比率等偿债能力指标上都略高于比亚迪，反映了其在短期偿债能力上的优势，也说明了其在现金流管理上的效率。 比亚迪在 2022 年的存货周转天数、应收账款周转天数、应付账款周转天数等营运能力指标上都显著高于特斯拉，反映了其在存货管理、回款速度和支付速度上的劣势，也说明了其在营运效率和资金周转上的不足。”
第五步 深入提问
我们可以根据得到的数据，继续向 ChatGPT 提出针对性问题，得到更深入的答复。
第 5.1 个提示词：
“为什么比亚迪资产规模比特斯拉大3倍，收入却更低？”
Copilot 答复：
有时候，我们的沟通对象不一定听得懂财务语言，这个时候，你可以让 AI 把话说得更通俗易懂。提示语如下：
“请用让一个财务小白也能听懂的话，分析为什么比亚迪资产规模比特斯拉大几倍，收入却更低”
Copilot 答复如下，我这次听懂了，特斯拉更专注，品牌更强，管理水平更高。
我们再来问一个问题
第 5.2 个提示词：
“为什么比亚迪的“应收账款周转天数”是特斯拉的6倍多？”
Copilot 不仅进行了分析，还给出了管理上的建议。
当然，实际情况肯定比 AI 分析得要复杂得多，比亚迪适应了中国市场，是一家很不错的企业。
第 5.3 个提示词：
“为什么特斯拉毛利率更高？”
第 5.4 个提示词：
“为什么存货周转天数差异这么大？特斯拉毛利率更高？”
类似提示词还很多。你提出问题，Copilot会搜索网上的信息，综合给你答复。
我们再来一个提示：
“提示词：请介绍特斯拉和比亚迪的投资机会和风险”
“提示词：做一个SWOT分析以及SO、ST、WO 、WT策略”
Copilot答复如下：
这块就不展开说了，我将在如何用 ChatGPT 撰写战略报告的时候再详细介绍。
第六步：将Copilot产生的数据导入 EXCEL
1、将数据复制到 excel 表
新建一个 excle 文档，复制数据。
我试了好几种方法，最简单的还是在 Copilot 界面拖动复制，示意图如下：
复制后，适当美化一下。
2、 制作可视化图表
可以用 EXCEL，WPS 或者 tableau 制作可视化图表
数据准备完成后，我们来生成基础柱状图， 这里选择了大家最常使用的 Excel。
以下步骤，针对纯小白选手，已经有一定基础的同学，可以快速划过。
选中两列数据，执行【菜单栏】→ 【插入】→ 【建议的图表】，选择默认推荐的第一个【簇状柱状图】，或选择【柱形图】→【二维柱形图】。
将每个指标数据按上述方式制作柱状图。
第七步 制作 PPT
制作 PPT 有两种方式
1. 一种是手工做 PPT
新建一个 PPT，或者打开你的 PPT 模版
将 excel 表中每个柱状图手动插入 PPT
为了让 PPT 的数据跟着 excel 的数据自动变化，我们在粘贴时候，下拉选择“选择性粘贴”，在跳出的框里选择第一个 “excle 图表对象”。微软的 POWERPOINT 也有类似功能。
2. 第二种是 AI 制作 PPT
我们使用上次分享过的国产软件kimi+ ChatPPT，来自动生成 PPT，然后再手工复制上一步生成的柱状图。
登录 Chatppt 后，在 AI 界面输入“分析特斯拉，比亚迪 2022 年财务数据，包括 XXX”
Chatppt 会生成 PPT 如下图，但数据图片是示意用的，你要从 EXCEL 表里面复制过来。
再将 excel 表中柱状图手动插入 PPT。微调下格式。搞定。
终于讲完。今天的操作过程比较长，把之前讲过的行研、Copilot登录、AI 做 PPT 等知识点做了一个串联。
做了一个简短的视频，大家可以跟着教程一步步来操作。看完，记得给我反馈！
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